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Elena (Nina Dobrev) kämpft nach dem Mord an Connor Jordan "The Rager" (Gaststar: Todd Williams) mit starken Halluzinationen. Schuld daran ist ein Hexenfluch: Jeder Vampir, der einen der Fünf tötet, wird von seinem Opfer heimgesucht, bis er selbst tot ist. Klaus (Joseph Morgan) kennt das Problem. Er litt selbst 52 Jahre unter Halluzinationen. Um Elena vor sich selbst zu schützen, nimmt er sie gefangen.

Jeremy muss seinen ersten Vampir töten

Unterdessen finden Bonnie (Katerina Graham) und Damon (Ian Somerhalder) heraus, wie sie Elenas Wahnvorstellungen stoppen können: Ein neuer Jäger muss entstehen. Klar, dass sie sofort an Jeremy (Steven R. McQueen) denken. Als Elena die Flucht gelingt, rennt sie zur Wickery Bridge. Sie schmeißt ihren Ring ins Wasser und wartet auf den Sonnenuntergang, während Damon ihr zu Hilfe eilt.

Caroline schließt einen Deal mit Klaus

Kurz darauf erfährt Caroline (Candice Accola) von Elenas Verschwinden und bittet Klaus um Unterstützung. Er soll seinen Hybriden Chris opfern, damit Jeremy seinen ersten Vampir töten und damit in die Riege der Jäger aufsteigen kann. Als Gegenleistung bietet sie ihm ein Date an. Tyler (Michael Trevino) ist von dem Deal wenig begeistert: Er ist außer sich vor Wut, dass Caroline leichtfertig seinen Freund opfert und sich noch dazu auf einen Handel mit Klaus einlässt.

Das Unvermeidbare tritt ein

Elena wird von ihren Halluzinationen befreit. Als sie in ihrem Zimmer erwacht, ist Damon bei ihr. Zwischen den beiden knistert es gewaltig und Elena wird klar, dass sie ihre Liebe zu ihm nicht länger leugnen kann. Als Stefan (Paul Wesley) kurze Zeit später zu ihr kommt, gesteht sie ihm ihre Gefühle für seinen Bruder. Stefan kommt damit nicht zurecht und es kommt zum Unvermeidlichen: Die beiden trennen sich ...

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